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谈互联网+150317  

2015-03-17 21:58:47|  分类: 证券投资 |  标签: |举报 |字号 订阅

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炒互联网+,实际上是对2000年前后互联网浪潮的深化炒作。当然,时代不同,15年过去了,互联网+的再次炒作产生的结果会不一样。

首先,2000年的互联网炒作产生了什么?对,BAT,当然还有新浪搜狐,还有迄今没有退场的海虹控股。

因为经历了2000年的互联网浪潮,所以我很鄙视传统零售企业的触网。什么天虹商场、友阿股份之类的。传统零售商15年前没有触网,所以给了阿里成就伟大的机会。15年后,阿里已经一骑绝尘了,传统零售商才想起触网,“大哥,您起的似乎晚了一点。”

2015年,传统零售企业的触网,只有炒作价值,没有改善公司生存状态的添益。有人质疑,提供社区服务应该可以提升估值吧?社区服务价值取决于实体店!

批发层面。比较关注的是小商品城(义乌购)和海宁皮城(皮城金融),草根调查的结果是义乌小商品市场和海宁皮城的实体买方客户在减少(据说有人依据地方税务局的缴税记录查询了卖方数量,卖方客户数量近一年下降很厉害)。小结:义乌购和皮城金融都没有成就大市值的能力,十年后能活下来就不错了。

在线教育标的,比如方直科技、全通教育、世纪鼎利等,给予上百亿市值的估值?晕死!义务教育这块,“人大附中”网,或者“黄冈中学”网是不是更值钱?职业教育这块,“厨师网”、“木工网”、“电工网”……是不是更值钱?炒四本文凭就炒上了百亿市值,是你疯了还是我疯了。

智慧医疗更可笑。目前已经有公司仅仅是签署框架协议就公告了,还有的公司捐了几台电脑就说自己介入了地方医疗系统。

互联网金融。也有了沾网就被爆炒的企业。问题是P2P企业有3000多家,门槛低到你只要掏20万就能做。

网站和平台。最近有炒作金属批发平台的,认为开个交易平台就能暴利。老大,建一个网站或者行业交易平台,搭建成本只需要20万元。能不能做好,你看看焦点科技,维持一个老网站的交易量都不容易。

站在风口上,猪都可以飞起来;当潮水退去的时候,我们看到一群学游泳的猪赤裸裸地躺在沙滩上!

周日写的一季度策略,首推的板块就是与化石能源有关的航空航运和相关化工行业,今天航空航运板块集体打板,真给力!大家可以继续挖掘利用石油进行加工的化工股,有肉!

昨天才讨论南京熊猫集团的引进夏普技术的8.5代线,京东方实在搂不住,今天拉板了,真不容易。最近上海贝岭和中电广通都走得很强,我已经多次表示,上海贝岭应该是CEC半导体产业注资平台,南京熊猫是液晶显示资产注入平台,中电广通是CEC智能卡产业注资平台。

央企混改这一块,年初也谈过,大家可以翻看历史的博客。比如株冶集团是五矿集团铅锌资产注资平台,中钨高新是钨业资产平台,五矿稀土是五矿的稀土注资平台。中国电科最有可能注资的目前看是四创电子。中国诚通集团旗下的中国物流应该会注入中储股份(但是貌似中国物流正在进行大规模资产投资建设物流网络)。

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