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对apple的答疑150329  

2015-03-29 00:41:43|  分类: 证券投资 |  标签: |举报 |字号 订阅

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我也不是百事通,仅仅就看代码翻F10和看技术形态简单说一下:

600202,哈空调,上市较早的股票,一直有炒作这个公司的空冷设备,属于环保节能和东北振兴板块,由于它有核电站空冷订单,所以有人认为它也沾了核电的边。目前属于哈尔滨国资委所有。盘子和趋势较好,研究方向看哈尔滨工业投资公司所属企业是否存在购并可能。换一个方向,从产业方向,我建议您研究一下首航节能和哈空调,两者比对一下空冷和水冷的优劣,分析哈空调在电站冷却领域是否能突破。就我所知,目前水冷比空冷更有效率,电站水冷替代空冷是趋势。

002529,海源机械。这个公司上市之初我就有所关注,做制砖机的。后来介入了做建筑构件,包括建筑保温和预制板材料。目前停牌,看重大事项到底是什么事件。

关于建筑的3D打印,大家不要太当回事。喷浇混凝土不是什么太高大上的技术。最近关于住宅工业化的提法较热,对于建筑结构体系和住宅工业化我较为了解,说详细一点。如果按照论代来划分:传统农村红砖+木头柱檩体系看作建筑1.0;目前流行的城市里传统建筑行业的施工,也就是现浇框架+砌块体系看作建筑2.0的话;住宅工业化,或者预制构件拼装体系可以看作是3.0;3D打印或许可以看作是建筑行业的4.0。建筑行业,是和国计民生相关的行业,房子是国民最重要的固定资产投资,消费习惯和建筑业的规范都不支持3D打印房子跨越装配式房子的路径。

建筑装配化是一个大趋势,这是一个每年万亿的市场,海源机械如果购并我所在的公司,也许是个大利好。呵呵……我服务的企业目前干的就是装配式构件的生产。

000988,,华工科技。这个股票一直与大族激光伴生。都是从激光打印领域找到盈利模式形成业务最终上市的。对于激光加工技术的企业,我们要从激光打标上溯到这两个企业能否成为工业4.0的激光雕刻和成型企业。当然,我觉得华工科技在技术上会比大族激光更有优势。但是根据我对激光行业和机床行业的理解,我觉得华工科技目前并没有站在行业巅峰。但这个公司值得关注,是个好公司,只是市值不低。我提示一点,大功率激光发生器是决定加工能力的基础,你可以跟踪该公司在该领域的技术成就。

002097,,山河智能。山河智能被称作湖南工程机械的小三,次于三一和中联重科。好在山河智能盘子还小点,可以向无人机和机器人行业去转型。我对这个公司的未来不是特别看好,转型以及智能制造占比支撑市值有点难度。当然,这个公司的市值和股价还是具有可炒性的。可以作为题材性标的参与。

600331,宏达股份。这个公司和两件事有关系,一是大股东,刘氏家族是就此没落还是找人接手?二是矿业资源的禀赋及未来有色周期。不确定性较多。

601890,,亚星锚链。近期受到科技特等奖的刺激,拉升了长阳,题材消散后走势恢复平静。但是这个企业走专业化路线并积极参与了海工设备研发,受益于中国海军走向蓝海战略,未来十年有活干。

002156,,通富微电。芯片行业,有未来,但是估值不应该太超乎预期。

600601,,方正科技,一个热衷于做市值的企业。我其实没太搞明白这个企业实际控制人是谁,未来如何。

600100,同方股份,。方正和同方你一起选出来的?两个公司完全不一样。同方是正儿八经清华的产业公司,方正科技说不清楚是不是正儿八经的北大的产业公司。对于600100,你就把它当作PE来看待,他就是一个孵化器。当然,它想让自己成为类似于GE的企业。这个公司不是很差,起码它有许多很好的子公司。可以根据市场热点和估值体系炒作。

600405,动力源,不予置评。

601280,?。

002498,汉缆股份,停牌,等新故事。

002474,榕基软件。有去IOE的机会,但是这个行业更迭很快,需要多次再度确认该公司能力。有炒作机会,能否成为好企业尚待观察。

基于市场对互联网+和3D打印以及住宅产业化的热情,我服务的企业准备上一个互联网平台(硬件投资20万元+每个月2万的策划服务费,这个能为公司估值增加1-10个亿),委托一个研究机构依托智能喷漆绘画技术就水泥基材料智能控制喷射成型技术进行研发(初期30万,交货加给70万,这个能为公司估值增加1-10亿)。上一个3D打印,我所处的行业花费只需要100万就可以实现。上一个互联网平台,只要20万,有流量和交易之后,才需要付另外70万。

过往多年,我服务的公司累积在装配式构件研发投入上接近一个亿,正儿八经做实业和做技术的民营企业,会有苍凉感。

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