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注意热点板块的洼地170912  

2017-09-12 23:49:00|  分类: 证券投资 |  标签: |举报 |字号 订阅

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好吧,算打脸了。恒大和上港的亚冠第二回合,虽然结果没有逆转,但打出这么个结果,已经超预期。

之所以补充这篇文章,是想对新能源尤其电动车板块进行补充。

今天锂电板块领跌的是上游行业以锂钴为代表的资源类,下游的充电桩和整车还是强势的,稀土永磁类走势有点犹豫。新能源板块作为热点板块,目前形成了资金从前期推高的锂、钴等上游向中下游产业链转移的趋势,代表品种为整车(如安凯客车)和充电桩。建议大家放弃高价品种、上游品种,重点关注中下游。

关于新宙邦,新宙邦不是单纯的锂电电解液,而是电子化工类品种。除了电解液外,还有半导体和氟化工,可以作为中线品种持有。

芯片产业真值得大家关注了。7月份曾经讨论过易兆创新、景嘉微、汇顶科技和中颖电子。

易兆创新已经白马,中芯国际+半导体产业大基金助力,虽然股价较高,但是市值200多亿,作为存储芯片,还是有上行空间的。

景嘉微做的是图显芯片,也是国内短板,目前看起来涨幅不小,但市值不大。后续必然有倾斜,获得各种支持是必然的,这个可以长线。

汇顶科技其实也是白马,在芯片领域能做到年20亿销售规模以上,进入国际一线竞争的企业真心不多。从触控芯片到指纹识别芯片,汇顶科技在触控芯片做到了国内第一,在指纹识别芯片做到了全球第二,会不会找到第三种量产芯片?

中颖电子很像爆发前的汇顶科技。汇顶科技的固话芯片=中颖电子目前的家电芯片(大小家电工控芯片,CMU),汇顶科技的触控芯片=中颖电子的锂电控制芯片(目前已经通过联想笔记本认证,明后年放量),汇顶科技的指纹识别芯片=中颖电子的OLED控制芯片(在配合厂家做非量产实验芯片,2017年上半年推出一款实验芯片,成功点亮某厂家OLED屏幕,下半年会推出两款芯片)。中颖电子目前60亿市值,OLED芯片一旦量产,200-400亿市值是必然的(当然,不能量产的话,也就100亿市值了)。

好了,最后还是吹一吹长中短组合:华中数控(300161),奥普光电(002338)。小市值,高科技。

从小到大,体验这种经历是最美的!

Ps,24:00,腾讯视频直播苹果发布会。

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